A Dotz (DOTZ3) optou por suspender sua oferta pública inicial de ações (IPO) por 60 dias, conforme fontes ouvidas pelo Broadcast, em virtude da baixa demanda pelo papel.
A medida começa a valer a partir desta quinta-feira (12).
Isso aconteceu apesar de investidores de peso como Softbank, Ant Financial, Farallon Capital e VELT Partners terem se comprometido a ancorar um pouco menos da oferta base, de R$ 700 milhões.
A precificação do IPO deveria ter ocorrido, após o fechamento do mercado. Ontem, a Dotz (DOTZ3) havia reduzido o preço sugerido para a ação para R$ 14,70. Ou seja , patamar abaixo da faixa indicativa inicialmente prevista, entre R$ 16,20 e R$ 21,40.
Para participar da oferta de varejo da Dotz (DOTZ3), era preciso investir no mínimo R$ 3 mil nas ações e no máximo R$ 1 milhão.
O IPO é coordenado por BTG Pactual, Itaú BBA, UBS-BB e Credit Suisse.
A Dotz (DOTZ3) pretende utilizar os recursos da oferta primária para:
- investimentos em tecnologia na Plataforma Dotz;
- expansão dos já existentes negócios de fidelização, fintech e marketplace;
- fusões e aquisições; e
- desenvolvimento de negócios.
